El monto obtenido se utilizará para cancelar de manera anticipada un préstamo AB otorgado por la CAF en 2023, cuyo vencimiento original estaba previsto para 2030, y también para financiar el plan de inversiones de la petrolera. Este movimiento permite a YPF mejorar la estructura de vencimientos de su pasivo y robustecer su posición financiera de cara a los próximos años.

El bono, emitido bajo legislación de Nueva York y pagadero en dólares en el exterior, plantea un esquema de pagos que distribuye la amortización de capital en tres cuotas: 30% en enero de 2032, 30% en enero de 2033 y el 40% restante en enero de 2034. Los intereses se pagarán de forma semestral, cada 17 de enero y 17 de julio, hasta el vencimiento final.

El proceso de licitación permaneció abierto hasta el miércoles 21 de enero a las 13 horas, y permitió la participación a través de Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs) y bancos habilitados, según lo dispuesto en la convocatoria difundida por la firma.

El fortalecimiento de la liquidez y la vigencia de marcos regulatorios como el de Emisor Frecuente y las normas internacionales ampliaron las opciones de financiamiento para las grandes compañías argentinas. En ese escenario, la emisión de YPF se posiciona entre las más relevantes por volumen y condiciones de tasa, representando un hito para el sector energético y para la estrategia de financiamiento corporativo en el país.

El ingreso de nuevos fondos y la reducción del costo de endeudamiento generan expectativas favorables para el desarrollo de proyectos de inversión en el sector energético. La presencia de bancos internacionales y locales en la colocación evidencia la importancia estratégica de la operación y su impacto en el mercado de capitales argentino.